Willkommen im Team: Spezialist*in UHNWI & Family Offices (m/w/divers)
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TätigkeitsfeldTätigkeitsfeld:
Kundenberatung / Vertrieb -
Art der StelleArt der Stelle:
Unbefristet / Vollzeit / Teilzeit -
StandortStandort:
München-Promenadeplatz -
Datum des ersten ArbeitstagesDatum des ersten Arbeitstages:
01.07.2026 -
Datum des EinsendeschlussesDatum des Einsendeschlusses:
16.06.2026
So easy wie eine Direktbank. So persönlich wie eine Filialbank. Unsere digitale Beratungsbank. Lust dabei zu sein?
Gemeinsam mit deiner Führungskraft und deinen Kolleg*innen bist du Taktgeber*in und machst dich auf den Weg, die Zukunft unserer Bank erfolgreich zu gestalten.
- Digital Denken: Denke digital und begeistere unsere Kund*innen von den digitalen Lösungen der Bank
- Kundenfokus: Die Bedürfnisse unserer Kund*innen stellst du in den Mittelpunkt
- Teamspirit: Sei Teil eines modernen dynamischen und erfolgreichen Teams
Klingt spannend? Dann sei dabei und bewirb dich jetzt!
Deine Aufgaben
Deine Aufgaben als Spezialist*in UHNWI & Family Offices sind: Du
- unterstützt den Consultant UHNWI & Family Offices bei der Beratung von UHNW & FO-Kund*innen und sorgst durch Research und bedarfsgerechte Angebote für eine hohe Kundenzufriedenheit
- erarbeitest mit Hilfe deines bankweiten Netzwerkes segmentübergreifende Angebote inkl. Kundenpräsentationen und -unterlagen
- entwickelst bedarfsgerechte Lösungsmodelle für UHNW & FO Kund*innen
- bist Standardsetzer*in und Qualitätssicherer*in für Kundenunterlagen, Pitches und Akquisitionen, interne und externe Vorgehensweisen sowie Sicherstellung der Strategieumsetzung und permanenten Weiterentwicklung des Bereichs UHNW & FO
- unterstützt Consultants UHNWI & Family Offices bei der Akquisition von Neukund*innen und der Gewinnung neuer Volumen vom Markt
- bindest weitere Spezialist*innen bei Kund*innen mit weiterführendem Beratungsbedarf ein
- baust dir ein umfassendes internes und externes Kontaktnetzwerk auf und pflegst dieses
- bist inhaltlich und zeitlich flexibel
Dein Profil
Du hast
- eine (bank-)kaufmännische Ausbildung, möglichst ergänzt um Fach-/Hochschulstudium oder adäquate Qualifikation
- eine mehrjährige erfolgreiche kundenorientierte Tätigkeit im Vertrieb oder in verschiedenen Segmenten der Bank
- eine Erfahrung/Qualifikation vergleichbar eines CFP oder CFA
- gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C1-Level)
- verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, ideralerweise ergänzt um eine weitere Fremdsprache
Du verfügst über entsprechende
- Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken
- Kenntnisse des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet
- Kenntnisse der Richtlinien und gültigen Vorschriften
- Kenntnisse der funktionsspezifischen DV-Anwendungen
- Kenntnisse, um hoch vermögende Kundensituationen inhaltlich zu verstehen und zu analysieren
- Kenntnisse in der Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung, Rechnungswesen und steuerliches Knowhow
- Kenntnisse der strategischen Ziele der Bank sowie der jeweiligen Segmente
- Erfahrungen in der Betreuung von Family Offices
- Praxiserfahrungen in der unternehmerischen Beratung
- Bereitschaft zur Absolvierung des Certified Financial Planners (CFP), sofern noch nicht vorhanden
- Regelmäßige hohe Reisebereitschaft, vorwiegend im süddeutschen Raum
Unsere Benefits
30 Tage Urlaub; Flexibles Arbeiten; Mitarbeiterkonditionen; Professionelles Training & Entwicklung; Vermögenswirksame Leistungen; Freundliches Arbeitsumfeld; Vielfältige Aufgaben; Work-Life Balance
Das Unternehmen
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt
Bist du bereit, ab 01.07.2026 in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir David Beier, Leitung UHNWI Süd, unter +49 211 8279984 gerne zur Verfügung.
