Willkommen im Team: VP/Director, Bond Syndicate (m/w/divers)
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TätigkeitsfeldTätigkeitsfeld:
Investment & Transaction Banking -
StandortStandort:
Frankfurt am Main -
Art der StelleArt der Stelle:
Unbefristet / Vollzeit / Teilzeit -
Datum des ersten ArbeitstagesDatum des ersten Arbeitstages:
01.02.2026 -
Datum des EinsendeschlussesDatum des Einsendeschlusses:
30.01.2026
Wir suchen eine erfahrene Fachkraft, die unser Syndicate-Team als leitendes Mitglied verstärkt, mit einem Schwerpunkt auf Emittenten aus den Bereichen Sovereign, Supranational und Agency (SSA) in Zusammenarbeit mit der globalen Bonds Value Chain. Diese Person wird für die Abwicklung von öffentlichen Benchmark-Mandaten, die Förderung der Geschäftsentwicklung sowie die Gestaltung von SSA-Strategien verantwortlich sein, um die Wachstumsziele des Unternehmens zu unterstützen. Die Position ist Teil der Abteilung Capital Markets Bonds und erfordert enge Zusammenarbeit mit wichtigen internen und externen Stakeholdern, um starke Kundenbeziehungen zu entwickeln und Innovationen in den Abläufen der Transaktionsabwicklung voranzutreiben.
Deine Aufgaben
1. Abwicklung von Transaktionen:
- Leitung der Abwicklung von SSA-Anleihetransaktionen, einschließlich Marketingstrategien, Roadshows, Preisgestaltung, Zuteilung und Beratung nach der Emission
- Überwachung und Management von Bond Syndicate-Aktivitäten sowie Förderung von Benchmark-Emissionen und Identifizierung neuer Handelsmöglichkeiten
- Empfehlung von Zeichnungsentscheidungen und Beaufsichtigung operativer Prozesse für eine effiziente Transaktionsabwicklung
- Sicherstellung der Einhaltung aller internen und externen regulatorischen Anforderungen und Compliance-Vorschriften im Zusammenhang mit SSA-Mandaten
2. Kunden- und Investorenbeziehungsmanagement:
- Aufbau und Pflege starker Beziehungen zu SSA-Emittenten und Investoren in Zusammenarbeit mit Originatoren und anderen internen Stakeholdern über globale Netzwerke hinweg
- Aktives Pitching bei Emittenten, Vorschläge für Preisstrategie und Präsentation neuer Anleiheemissionsideen zur Gewinnung neuer Primärmandate
- Regelmäßige Kontakte mit Investoren und Verkaufsteams pflegen, um Markttrends und Investorenpräferenzen im SSA-Markt zu verstehen
- Verantwortung für die Netto-Gewinn-/Verlust-Ziele und Leistungen im Zusammenhang mit SSA-Transaktionen in Zusammenarbeit mit Originierungs- und Handelsteams
3. Geschäftsentwicklung und Strategie:
- Zusammenarbeit mit Syndicate-, Originierungs- und Handelsteams, um Marktanteile und Nettoerlöse bei SSA-Transaktionen zu steigern und sicherzustellen, dass diese mit den Geschäfts- und Strategiezielen übereinstimmen
- Regelmäßige Preisaktualisierungen, Marktanalysen und fachliche Beiträge für interne und externe Stakeholder liefern
4. Innovation und digitale Transformation:
- Aktive Mitwirkung an der digitalen Transformation von Plattformen für Bond Syndication
- Nutzung von IT-Tools und Systemkapazitäten zur Innovation und Verbesserung von Workflows für eine höhere Betriebseffizienz
Dein Profil
Berufserfahrung:
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Debt Capital Markets und Bond Syndication, insbesondere im SSA-Markt
- Nachweisbarer Erfolg im Bereich Bond Syndication mit umfassendem Wissen über den Eurobond- und den globalen Fixed-Income-Markt
Fachwissen:
- Tiefgehende Kenntnisse über Finanzinstrumente, die in den Anleihemärkten eingesetzt werden, einschließlich Zins-Swaps und Cross-Currency-Swaps
- Fundierte Kenntnisse im Risikomanagement und der lokalen sowie globalen Compliance- und Regulierungsrahmen im Zusammenhang mit Schuldtiteln
- Vertrautheit mit Bloomberg, MS Office und anderen Financial-Pricing-/Analysetools
Fähigkeiten und Eigenschaften:
- Unternehmerisches Denken mit ausgeprägten Führungs-, Kommunikations- und zwischenmenschlichen Fähigkeiten
- Kooperative und teamorientierte Arbeitsweise
- Fortgeschrittene analytische Fähigkeiten, gesundes Urteilsvermögen und wirtschaftliches Bewusstsein
- Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit in einer globalen Matrixorganisation
- Engagement für operative Exzellenz, Integrität und Höchstleistung
- Bereitschaft zu Dienstreisen
Sprachkenntnisse:
- Verhandlungssicheres Englisch (erforderlich), mündlich und schriftlich
- Deutsch oder andere europäische Sprachen (von Vorteil)
Unsere Benefits
Flexibles Arbeiten; Professionelles Training & Entwicklung; Freundliches Arbeitsumfeld; Vielfältige Aufgaben; Work-Life Balance
Das Unternehmen
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt
Bist du bereit, ab 01.02.2026 in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Remi Veyrenche, Team Head Credit Syndicate, unter +49 69 136 83818 gerne zur Verfügung.
