Willkommen im Team: (Senior) Specialist im Bereich Structured Corporate Finance (m/w/divers)
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TätigkeitsfeldTätigkeitsfeld:
Investment & Transaction Banking -
Art der StelleArt der Stelle:
Unbefristet / Vollzeit / Teilzeit -
StandortStandort:
Frankfurt am Main -
Datum des ersten ArbeitstagesDatum des ersten Arbeitstages:
ab sofort -
Datum des EinsendeschlussesDatum des Einsendeschlusses:
25.08.2025
In der Verantwortung für anspruchsvollste Aufgaben in der Unternehmensfinanzierung: die Unterstützung der großen und mittelständischen Kunden der Bank in Deutschland, Schweiz und Österreich bei Fremdfinanzierungen mit komplexer Struktur - von Unternehmenskäufen über Großinvestitionen bis hin zu Sub-Investmentgrade-Refinanzierungen und Restrukturierungen, von der Entwicklung der Idee über die Beratung bis hin zur Umsetzung.
Deine Aufgaben
Als Corporate Finance Specialist erwarten dich folgende Aufgaben:
- Finanz- und Bonitätsanalyse als Ausgangspunkt aller Überlegungen: beurteile das Geschäfts- und Finanzrisikoprofil und anhand von Cashflow-Modellen die Verschuldungskapazität, gebe eine Ratingeinschätzungen nach Standard & Poor’s und Moody’s Methodologie ab
- Identifiziere zusammen mit der Kundenbetreuung die Unternehmen mit Finanzierungsbedarf bzw. -potential, für Unternehmenskäufe, Nachfolgeregelungen oder die Optimierung der Kapitalstruktur, entwickle Ideen für Transaktionen und ihre bestmögliche Finanzierung zusammen mit andern Produkteinheiten wie M&A, Equity Capital Markets, Syndicated Finance, Bonds und One Asset Finance (ABS, Factoring u.ä.)
- Präsentiere beim Unternehmen unsere Ideen und Lösungen und überzeuge den Kunden, Commerzbank für die Transaktion zu mandatieren
- Steuere den Prozess der Kreditanalyse und -beantragung mit unserem Risk Management, mit Due Diligence, Financial Modelling und Kreditantrag, vertrete deine Transaktion im Kreditgremium
- Koordiniere die verschiedenen Einheiten der Bank bei der Umsetzung
- Leite die Verhandlung mit dem Kunden über bilaterale oder konsortiale Darlehen mit Kredit-, Sicherheiten- und Gläubigervereinbarungen, einschließlich des Abgleichs mit Unternehmenskaufverträgen und anderen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen
- Sorge für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion bis hin zur Auszahlung
- Neben Akquisitionsfinanzierung für Corporates und Family Offices sowie Refinanzierungen im Sub-Investment-Grade (einschließlich High Yield Bond und Institutional Term Loan B) ist ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit Projektmanagement und ‚internes Debt Advisory‘ für Risk Management Intensive Care bei Restrukturierungen
Dein Profil
- Betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium oder vergleichbare Qualifikationen und Kenntnisse, insbesondere Rechnungslegung, Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Kredit- und Insolvenzrecht
- Zuverlässige und schnelle Jahresabschlussanalyse, Financial Modelling, Berechnung und Festlegung von Finanzkennzahlen, sowie Ermittlung von Ratings nach Standard & Poor’s und Moody’s Methodologie
- Umfassende Kenntnisse bzgl. Konsortialkrediten sowie grundlegende bezüglich aller anderen wesentlichen Finanzierungsformen - Schuldscheine, Anleihen, High Yield Bonds, Term Loan B, Unitranche, HoldCo PIK, Mezzanine, Wandelanleihen, Kapitalerhöhungen, Leasing, ABS/Factoring, Borrowing Base sowie von M&A-Prozessen
- Fundierte Erfahrung in der Erstellung und Verhandlung relevanter Verträge (Konsortialkredite, Gläubigervereinbarungen, Kreditsicherheiten)
- Erfahrung im Projektmanagement von Akquisitions-, Sub-Investment-Grade und/oder Restrukturierungsfinanzierungen
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Strukturierung komplexer Kreditfinanzierungen (Akquisitions- oder Sub-Investment-Grade-Finanzierungen)
- Ausgeprägte Erfolgsorientierung, hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit, volle zeitliche Flexibilität
- Vertrauensbildendes Auftreten, Überzeugungs- und Moderationsfähigkeiten
- Sprachkenntnisse: fließend und verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
- Anwenderkenntnisse MS Office und Marktdatensysteme (Factset oder Bloomberg)
- Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Einheiten innerhalb von Corporate Clients, speziell in Capital Markets, sowie im Risk Management; idealerweise bereits vorhandenes und für Produkt und Kundensegment relevantes internes Netzwerk
Unsere Benefits
Flexibles Arbeiten; Professionelles Training & Entwicklung; Freundliches Arbeitsumfeld; Vielfältige Aufgaben; Work-Life Balance
Das Unternehmen
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt
Bist du bereit, ab sofort in Voll- oder Teilzeit in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung bis zum 25.08.2025. Für Rückfragen steht dir Marcus Nelgen, Head of Structured Corporate Finance, unter +49 69 136 23570 gerne zur Verfügung.
