Willkommen im Team: Spezialist*in WM Dienstleistungen (m/w/divers)
-
TätigkeitsfeldTätigkeitsfeld:
Kundenberatung / Vertrieb -
StandortStandort:
Hamburg -
Art der StelleArt der Stelle:
Unbefristet / Vollzeit / Teilzeit -
Datum des ersten ArbeitstagesDatum des ersten Arbeitstages:
ab sofort -
Datum des EinsendeschlussesDatum des Einsendeschlusses:
14.07.2025
So easy wie eine Direktbank. So persönlich wie eine Filialbank. Unsere digitale Beratungsbank. Lust dabei zu sein?
Gemeinsam mit deiner Führungskraft und deinen Kolleg*innen bist du Taktgeber*in und machst dich auf den Weg, die Zukunft unserer Bank erfolgreich zu gestalten.
- Digital Denken: Denke digital und begeistere unsere Kund*innen von den digitalen Lösungen der Bank
- Kundenfokus: Die Bedürfnisse unserer Kund*innen stellst du in den Mittelpunkt
- Teamspirit: Sei Teil eines modernen dynamischen und erfolgreichen Teams
Klingt spannend? Dann sei dabei und bewirb dich jetzt!
Deine Aufgaben
Deine Aufgaben als Spezialist*in Wealth Management Dienstleistungen sind: Du
- betreust die Themenfelder Family Office Solutions, Wealth Planning, Nachfolgeplanung sowie Nachlass- und Stiftungsmanagement in deinem regionalen Verwortungsbereich
- berätst vermögende Wealth Management-Kund*innen bedarfs- und abschlussorientiert durch Akquisition und das eigene Verfassen von ganzheitlichen Konzepten
- unterstützt die Generalist*innen und schaffst Akquisitions- und Vertriebsansätze für WM Dienstleistungen und Cross-Selling Potenziale
- akquirierst Nachfolgekonzepte für unsere Kund*innen und gründest unter Einbeziehung von weiteren Spezialist*innen neue Stiftungen
- bindest weitere Spezialist*innen bei Kund*innen mit weiterführendem Beratungsbedarf ein
- Eigenständige Präsentation und Umsetzungsbegleitung der Wealth Planning-Konzepte in Kundengesprächen
- Schnittstelle zum Thema WM Dienstleistungen für den Stab PUK
Dein Profil
Du hast
- ein abgeschlossenes Fachhochschul-bzw. Hochschulstudium oder ausbildungs-/berufsintegriertes Studium, möglichst ergänzt um Bankausbildung bzw. Bankfachwirtqualifikation
- eine mehrjährige erfolgreiche kundenorientierte Tätigkeit im Vertrieb
- eine Erfahrung/Qualifikation vergleichbar eines CFP
Du verfügst über entsprechende
- Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken
- Kenntnisse des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet
- Kenntnisse der Richtlinien und gültigen Vorschriften
- Kenntnisse der funktionsspezifischen DV-Anwendungen
- Kenntnisse bei der Erstellung und Aufbereitung individueller/komplexer Wealth Planning-Konzepte für die Kundenzielgruppe
- Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
- Kenntnisse der strategischen Ziele der Bank sowie der Segmente
Unsere Benefits
30 Tage Urlaub; Flexibles Arbeiten; Mitarbeiterkonditionen; Professionelles Training & Entwicklung; Vermögenswirksame Leistungen; Freundliches Arbeitsumfeld; Vielfältige Aufgaben; Work-Life Balance
Das Unternehmen
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt
Bist du bereit, ab sofort in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Sebastian Heinrich, Gebietsleiter Wealth Management / Private Banking Hamburg, unter +49 40 3683 2543 gerne zur Verfügung.
